IPOL.ID – Pemerintah menerbitkan Sukuk Global senilai USD2,75 miliar dalam format Reg S/144A, terdiri atas USD1,1 miliar bertenor 5,5 tahun, USD900 juta bertenor 10 tahun, dan USD750 juta bertenor 30 tahun.
Sukuk Global ini dijual pada harga par dengan tingkat imbal hasil masing-masing sebesar 5,00% untuk tenor 5,5 tahun, 5,25% untuk tenor 10 tahun, dan 5,65% untuk tenor 30 tahun.
Setelmen Sukuk Global ini akan dilakukan pada tanggal 25 November 2024 dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited dan NASDAQ Dubai. Setiap tenor sudah mendapatkan peringkat Baa2 oleh Moody’s Investor Service, BBB oleh S&P Global Ratings Services, dan BBB oleh Fitch Ratings.
Sukuk Global ini menggunakan struktur akad Wakalah dan telah memperoleh persetujuan opini syariah dari Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia (“DSN MUI”) serta Khalij Islamic,Shari’a Adviser of Deutsche Bank AG, Singapore Branch, The Internal Shari’a Supervisory Committee (ISSC) of Dubai Islamic Bank PSJC, the Shari’a Committee of J.P. Morgan, KFH Capital Fatwa & Shari’a Supervisory Board dan Standard Chartered Bank Global Shari’a Supervisory Committee.
